Digitale Erbschafts- und Nachlassdokumentation: Mandate proaktiv aufbauen und das Team entlasten

Während das wirtschaftliche Potenzial einer proaktiven Beratung zur Generationensicherung meist ungenutzt bleibt, führt der hohe manuelle Aufwand bei unvollständigen Nachlassdaten zu einer spürbaren Überlastung der Mitarbeiter. In diesem Webinar wird gezeigt, wie ein moderner, schlanker und digitaler Prozess im Kanzleialltag aussehen muss, um diese Daten strukturiert aufzubereiten, das Team zu entlasten und die Leistung für die Kanzlei vollständig abrechenbar zu machen. Die Dozenten erläutern anhand von Praxisbeispielen den Aufbau einer digitalen Vorsorgemappe sowie die Bereitstellung des Notfall-Leitfadens, bei der der Mandant Dokumente und Vermögensstatus selbstständig auf einer Plattform erfasst. Die Dozenten greifen gezielt bewährte Kanzleiabläufe auf – für eine direkte Prozessvereinfachung im Arbeitsalltag.